Сбербанк “заработал” 1 508,6 млрд рублей

Сбербанк публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год и по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

“Сегодня мы подводим итоги работы Группы Сбер за 2023 год, который стал для нас рекордным по многим параметрам: Сбер заработал рекордную за всю историю Группы чистую прибыль в 1 508,6 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%. Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. Поддержка наших клиентов — наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 трлн рублей кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 трлн рублей при сохранении высокого качества портфеля. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн рублей и увеличился на 4,4 трлн рублей.

Системная работа по технологической трансформации позволила нам нарастить эффективность и надежность ИТ систем, при этом заместить иностранное программное обеспечение собственными разработками и инновациями, доступ к которым мы уже открываем всему рынку. Мы первыми в России запустили мультимодальную нейросеть GigaChat, доступную на всех наших умных устройствах. Мы существенно дообучили нейросеть, и теперь она способна общаться с пользователем, генерировать изображения и писать программный код на еще более продвинутом уровне. Число пользователей GigaChat уже достигло 2,6 млн человек. Наша генеративная модель для творчества Kandinsky 3.0 (18+) теперь создает более фотореалистичные изображения, полноценные художественные картины и стала одной из самых популярных в мире — число запросов к ней превысило 65 млн.

Наш неизменный приоритет — повышение эффективности всех процессов, в том числе за счет интеграции искусственного интеллекта. В 2023 году экономический эффект от его использования достиг 350 млрд рублей. Мы впервые достигли уровня CIR (отношение расходов к доходам) ниже 30% по Группе, что дает нам возможность продолжать трансформацию бизнеса и инвестировать в инновационное развитие.

Важнейшая веха 2023 года, которая имеет ключевое значение для будущего нашей Группы — это определение долгосрочного видения и принятие новой Стратегии 2026. В ее основе — новая человекоцентричная модель бизнеса, направленная на раскрытие потенциала человека благодаря развитию искусственного интеллекта нового поколения. Именно эти приоритеты позволят нам обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса Сбера и создавать ценность для наших акционеров”.

Ключевые финансовые показатели за 12 месяцев 2023 года

1 508,6 млрд руб	69,1руб	25,3%	13,7%
Чистая прибыль Группы1	Прибыль на обыкновенную акцию1	Рентабельность капитала (ROE)	Достаточность капитала (Н20.0)2

Основные показатели активности клиентов

в млн, если не указано иное	31.12.2023	31.12.2022	изменение с начала года
Количество активных клиентов-физических лиц	108,5	106,4	2,1
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web)	81,9	78,6	3,3
Количество ежедневных пользователей (DAU) СберБанк Онлайн (app+web)	43,7	40,9	2,8
Количество активных корпоративных клиентов	3,2	3,0	0,2

• Количество активных клиентов-физических лиц увеличилось за год на 2,1 млн человек до 108,5 млн, а количество активных корпоративных клиентов выросло на 0,2 млн до 3,2 млн.
• СберБанк Онлайн (6+) является одним из самых востребованных пользователями финансовых приложений.
• Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 81,9 млн человек, число ежедневных пользователей (DAU) — 43,7 млн.
• По итогам 2023 года программа лояльности СберСпасибо стала одной из самых масштабных программ лояльности в России в финансовом секторе, число пользователей которой выросло за год на 11 млн до 77,2 млн клиентов.
• В 2023 году клиенты совершили более 200 млн покупок и использовали почти 140 млрд бонусов СберСпасибо, из них в 4 квартале — более 60 млрд.
• Количество клиентов нашего сервиса Сбер ID для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнёров выросло на 20 млн с начала года до 75 млн, а число доступных клиентам поверхностей превысило 1400.
• Сбер ID для пользователя — это простой и безопасный способ входа в цифровые сервисы и приложения.
• Для партнера Сбера — это верифицированные данные пользователя, защита от фрода, удобный клиентский путь и экономия на авторизационных сообщениях.
• Количество пользователей подписок СберПрайм, которые предлагают финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнёров, выросло до 10 млн (+4,2 млн с начала года).

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе

в млрд, если не указано иное	4 квартал 2023г.	12 месяцев 2023г.	12 месяцев 2022г.	изменение 12М 2023/ 12М 2022
Чистые процентные доходы	736,3	2 564,6	1 875	36,8%
Чистые комиссионные доходы	210,4	763,9	698,5	9,4%
Операционный доход Группы до резервов	806,3	3 165	1 902,9	66,3%
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества3	-30,1	-265	-555,4	-52,3%
Операционные расходы	-292	-924,4	-726,5	27,2%
Чистая прибыль	359,7	1508,6	287,8	х5,2
Прибыль/ (убыток) на обыкновенную акцию, руб.	16,37	69,1	13,2	х5,2
Основныефинансовыекоэффициенты
Рентабельность капитала4	22,9%	25,3%	5,2%	20,1 пп
Рентабельность активов5	2,8%	3,2%	0,7%	2,5 пп
Чистая процентная маржа	6,26%	5,98%	5,32%	0,66 пп
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)	0,3%	0,8%	1,9%	-1,1 пп
Отношение операционных расходов к операционным доходам	36,2%	29,2%	38,2%	-9пп

Чистые процентные доходы выросли до 736,3 млрд рублей в 4 квартале 2023 года за счет увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12 месяцев 2023 года чистые процентные доходы выросли на 36,8% г/г до 2 564,6 млрд рублей.

• Чистая процентная маржа в 4 квартале 2023 года выросла до 6,26% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса.

Чистые комиссионные доходы составили 210,4 млрд рублей в 4 квартале 2023 года. Увеличение доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания стали основными драйверами роста. За 12 месяцев 2023 года чистые комиссионные доходы составили 763,9 млрд рублей, увеличившись на 9,4% г/г или на 15,4% без учета конверсионных операций, динамика которых в 2022 году была подвержена влиянию разовых факторов.

• Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос почти на 30% г/г в 2023 году.
• Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров и в 2023 году был признан третьим крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций.
• Количество клиентов, которые ежемесячно используют сервис бесконтактной оплаты SberPay (6+) для платежей за товары и услуги, выросло на 11,7 млн человек с начала года и превысило 38 млн.

Операционный доход Группы до резервов вырос в 4 квартале 2023 года до 806,3 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года этот показатель составил 3 165 млрд руб., увеличившись на 66,3% г/г за счет роста процентных и комиссионных доходов Группы.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 30,1 млрд рублей в 4 квартале 2023 года и 265 млрд рублей за 12 месяцев 2023 года и снизились на 52,3% г/г на фоне улучшения качества портфеля.

Стоимость риска составила 0,3% за 4 квартал и 0,8% за 12М 2023 года.

Операционные расходы Группы составили 292 млрд рублей в 4 квартале и 924,4 млрд рублей за 12 месяцев 2023 года. Рост операционных расходов за 2023 год составил 27,2% на фоне масштабной программы по сокращению операционных затрат в 2022 году и высоких темпов роста бизнеса в отчетном периоде. Повышение заработной платы сотрудникам Группы с июля 2023 года также оказало влияние на динамику операционных расходов.

• Отношение расходов к доходам составило 36,2% в 4 квартале или 29,2% за 12М 2023 года.

Чистая прибыль Сбера в 4 квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз г/г.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

в млрд, если не указано иное	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	изменение за квартал	изменение с начала года
Кредиты7:	39 381	37 855	31 038	4,0%	26,9%
Кредиты юридическим лицам	23 306	22 676	18 608	2,8%	25,2%
Кредиты физическим лицам	16 075	15 179	12 430	5,9%	29,3%
Средстваклиентов:	36694	34 841	29 876	5,3%	22,8%
Средства физических лиц	22 905	21 409	18 499	7,0%	23,8%
Средства корпоративных клиентов	13 789	13 432	11 377	2,7%	21,2%
Отношениечистыхкредитов кдепозитам	102,4%	103,3%	98,3%	–0,9пп	4,1пп

Розничный кредитный портфель вырос на 5,9% за квартал и на 29,3% с начала года до 16,1 трлн рублей. Доходность розничных кредитов выросла на 2,4 пп г/г за 4 квартал до 14,1%.

• Доля Сбера на рынке розничного кредитования выросла на 2,4 пп с начала года до 47,7%.
• Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах выросла на 6 пп за год и приблизилась
  к 67%.

Ипотечный портфель вырос на 8,2% в 4 квартале или на 34,9% с начала года и составил 10,2 трлн рублей.

• По итогам 2023 года доля Сбера на рынке ипотеки выросла на 2,1 пп до 55,9%.
• Выдачи ипотечных кредитов в 4 квартале 2023 года составили 1,4 трлн рублей, а за год было выдано кредитов на рекордные 4,7 трлн рублей. Повышенный спрос на ипотечные продукты прежде всего связан с ужесточением условий по программам льготной ипотеки с государственной поддержкой.

Портфель потребительских кредитов снизился на 1,4% в 4 квартале до 3,9 трлн рублей, что связано с ужесточением регулирования. С начала года рост составил 10,9%.

• Доля Сбера на рынке потребительского кредитования выросла на 1,7 пп с начала года до 39,38%.
• Выдачи потребительских кредитов превысили 3,1 трлн рублей в 2023 году и в 1,5 раза превысили выдачи кредитов за аналогичный период годом ранее. В 4 квартале 2023 года было выдано 0,6 трлн рублей таких кредитов.
• Доля выдач потребительских кредитов в цифровых каналах составляет уже 93,7% (+4.4 пп с начала года).

Портфель кредитных карт вырос на 9% за 4 квартал 2023 года или 42,7% с начала года и составил 1,6 трлн рублей.

• Доля Сбера на рынке кредитных карт выросла на 4,2 пп с начала года и превысила 50%.
• Клиенты выбирают кредитную СберКарту за ее очевидные преимущества — понятные условия, бесплатное обслуживание и уведомления, длительный беспроцентный период в 120 дней и повышенный кэшбэк в виде бонусов СберСпасибо.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,8% за 4 квартал 2023 года (+4,2% без учета валютной переоценки8) или на 25,2% с начала года (+21,1% без учета валютной переоценки) и составил 23,3 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов выросла в 4 квартале 2023 года на 2,9 пп г/г до 11,3%.

• Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов в 2023 году выросла на 0,1 пп до 32,28%.
• В 4 квартале 2023 года было выдано 6 трлн рублей корпоративных кредитов.
• На конец 2023 года более 80% выдач кредитов малому и микробизнесу, а также около 90% решений по краткосрочным кредитам и банковским гарантиям для сегмента крупного и среднего бизнеса реализуется полностью онлайн с применением ИИ.
• Портфель МСП на конец 2023 года составил 5,6 трлн рублей, увеличившись на 25% г/г, а доля Сбера на рынке кредитования МСП по состоянию на конец года составила 45%.

Средства физических лиц составили 22,9 трлн рублей, показав рост на 7% за 4 квартал 2023 года или на 23,8% с начала года. Стоимость средств физических лиц за 4 квартал 2023 года выросла на 2,3 пп г/г до 7,1%.

Средства юридических лиц выросли на 2,7% за 4 квартал 2023 года (+3,8% без учета валютной переоценки8) или на 21,2% с начала года (+17,8% без учета валютной переоценки) до 13,8 трлн рублей. Стоимость средств юридических лиц выросла на 4 пп г/г за 4 квартал 2023 года до 8,7%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 102,4% на конец 2023 года.

Основные показатели качества кредитного портфеля

в процентах, если не указано иное	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	изменение за квартал	изменение с начала года
Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)	3,4%	3,8%	3,9%	-0,4 пп	-0,5 пп
Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т.ч. изначально обесцененных кредитов	142,2%	136,4%	142,5%	5,8 пп	-0,3 пп

Качество кредитного портфеля в 4 квартале 2023 года улучшилось. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, снизилась до 3,4% в 4 квартале 2023 года (-0,4 пп за квартал).

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,2%.

Основные показатели достаточности капитала Группы

в млрд, если не указано иное	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	изменение за квартал	изменение с начала года
Базовый капитал 1-го уровня	6 097,8	5 741,7	5 339,7	6,2%	14,2%
Капитал 1-го уровня	6 247,8	5 891,7	5 489,7	6,0%	13,8%
Общий капитал	6 467,2	6 098,4	5 686,2	6,0%	13,7%
Активы, взвешенные с учетом риска	46 295,6	43 399	36 438,6	6,7%	27,1%
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня	13,2%	13,2%	14,7%	0,0пп	-1,5пп
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня	13,5%	13,6%	15,1%	-0,1пп	-1,6пп
Коэффициент достаточности общего капитала	14%	14,1%	15,6%	-0,1пп	-1,6пп
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.02	13,7%	13,3%	14,2%	0,4пп	-0,5пп
Балансоваястоимость наакцию10, руб.	291,5	274,5	255,8	6,2%	14%

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 14,2% за год до 6,1 трлн руб. Общий капитал вырос за год на 13,7% и составил 6,5 трлн руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 27,1% за год до 46,3 трлн руб. преимущественно за счет роста кредитного портфеля.

Плотность активов, взвешенных с учетом риска, составила 85,1% и выросла на 1,2 пп за год в основном за счет повышения Банком России надбавок к коэффициентам риска по розничным кредитам.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 13,2% и 13,5% соответственно, а общего капитала — 14%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.02 составил 13,7% на конец 2023 года.

Технологическое лидерство

В 2023 году Сбер продолжил технологическую трансформацию Группы, создавая продукты для бизнеса на основе собственных технологий и активно предлагая их рынку.

Вектор на разработку собственной платформы позволил заместить ИТ-решения ведущих западных вендоров и сегодня является прочной основой технологической независимости Сбера.

• Генеративный искусственный интеллект GigaChat (18+), сервис, умеющий взаимодействовать с пользователем в формате диалога, писать код и создавать изображения, превзошел по качеству ответов на русском и английском языках ChatGPT-3.5 на базе результатов экзамена MMLU (Massive Multitask Language Understanding).
• Кроме того, бизнесу доступен программный интерфейс GigaChatAPIдля собственных решений и оптимизации процессов.
• Количество уникальных пользователей GigaChat уже достигло 2,6 млн человек.
• Для сокращения времени разработчиков на создание и совершенствование продуктов используется ИИ-ассистент GigaCode. Он ускоряет процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные и релевантные варианты продолжения кода в среде разработки в режиме реального времени.
• GigaCode помогает разработчикам Сбера писать более 20% кода в день.
• В 2023 году Сбер предложил рынку генеративную модель для творчества — Kandinsky 3.0. Она умеет создавать фотореалистичные изображения и генерировать полноценные художественные картины. Модель понимает запросы на 101 языке.
• Kandinsky 3.0 интегрирована в GigaChat и может генерировать изображения в рамках диалога.
• KandinskyVideo— российская модель для создания видеороликов по текстовому описанию.
• В начале этого года бизнес-заказчикам сервиса для видеоконференций SberJazz (18+) стала доступна функция автоматического подведения итогов видеовстреч, реализованная на базе нейросетевой модели GigaChat.
• GigaChat в SberJazz автоматически подготовит информативную выжимку с фрагментами видеозвонка: ключевыми темами встречи, задачами и заметками.
• Уже 55 инструментов и компонентов Platform V зарегистрированы в Российском Реестре Программного Обеспечения.
• Среди них — Platform V SberLinux OS Server (18+) — отечественная серверная ОС, предназначенная для управления корпоративными серверами, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных и других задач.
• Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуального ассистента Салют (18+) выросло до 23 млн человек в СберБанк Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.
• Продажи умных устройств Сберавыросли в 2,4 раза за 2023 год, достигнув отметки в 1,7 млн.
• При этом с момента запуска продаж количество проданных устройств составило 3 млн.
• Продолжается реализация инициатив для снижения стоимости хранения данных за счет оптимизации использования ресурсов хранения. Система InformationLifecycleManagement (18+) позволила высвободить в 2023 году порядка 116,5 ПБ.
• Количество технологических внедрений и изменений выросло на 44% за 2023 год до 2,3 млн, при этом количество инцидентов c влиянием на клиента сократилось в 2 раза г/г.
• Финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 млрд руб. в 2023 году, а за последние три года составил более 900 млрд руб.
• В 2023 году Сбер совместно с Лабораторией ИИ и Правительством Москвы разработали и внедрили модель диагностического ассистента во всех взрослых поликлиниках Москвы.
• Ассистент помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке основного заключительного диагноза на основании данных электронной медицинской карты за 2 года.
• Сбер активно поддерживает исследовательскую деятельность в разных областях ИИ.
• За 2023 год 93 научные статьи были опубликованы в сборниках конференций и научных журналах уровня A/A* и Q1.
• Сбер также предлагает рынку широкую линейку прикладного программного обеспечения, которое становится новым источником дохода для Группы: HR-платформу Пульс, платформу для интеллектуального анализа и повышения эффективности процессов Process mining, платформу Навигатор для анализа и визуализации данных, систему электронного документооборота СберКорус, инструмент роботизации бизнес-процессов SaluteRPA и многое другое.

ESG

Сбер добросовестно соблюдает принципы ESG: развивает бизнес с заботой об окружающей среде, обществе, сотрудниках и партнёрах, увеличивая фокус на устойчивом развитии как своего бизнеса, так и деятельности клиентов.

В 2023 году Сбер получил сразу несколько наград за вклад компании в устойчивое развитие.

• В 4 квартале 2023 года Сбер занял 1 место в ESG-рэнкинге RAEX 2023 года и показал лучший результат по внедрению практик устойчивого развития среди 160 компаний России.
• В течение года Сбер также получил высшие оценки в отрасли и среди большинства компаний от АКРА, “Эксперт РА”, НКР и НРА.
• Сбербанк вошел в состав Индекса акций МосБиржи — RAEX ESG.

В 4 квартале 2023 года Сбер запустил открытую модель искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков по 47 экологическим, социальным и управленческим темам.

• Модель способна соотнести любой текст из открытых источников с определённым видом реализовавшегося риска либо указать на его отсутствие. Сервис помогает решить вопрос анализа ESG рисков на основе публичной информации в условиях отсутствия стандартизированных данных по компаниям.

В течение 2023 года Сбер активно взаимодействовал с клиентами и органами власти регионов присутствия по вопросам ESG-повестки и устойчивого развития.

• В результате Банк заключил соглашения об ESG-трансформации с правительствами 61 региона, в том числе совместно разработаны дорожные карты с 35 субъектами РФ, а также более 30 соглашений с юридическими лицами.

В течение года было разработано и представлено клиентам несколько новых ESG продуктов, среди которых сервисы по поддержке здоровья, а также различные специализированные страховые продукты.

На конец года портфель ответственного финансирования, включающий зелёные, социальные и ESG-кредиты, превысил 2,89 трлн рублей.

В 2023 году Сбер зарегистрировал в Росстандарте первую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии.

• Она позволяет подтвердить факт производства и объем потребления низко-углеродной и возобновляемой энергии путем выпуска и погашения зеленых сертификатов.